在經歷長長的調整后,中國機床企業分化日益明顯。

  長期煎熬

  自2011年下半年以來,整整四年,機床行業企業從最初的不習慣,到難受,期盼反彈,自救,新常態,可以說雖然目前市場表現上看沒有明顯的好轉,但各自的心理素質得到了極大的提升。

  7月底,在寶雞召開的第一屆理事長會議上,中國機床工具工業協會常務副理事長陳惠仁說,行業主體仍然處于下行區間,并且下行壓力進一步加大。特別是幾個子行業變化明顯,一些之前表現強勢的子行業呈現下行趨勢。比如前幾年相對穩定的工具行業,今年上半年開始呈現下降態勢;此外一直表現抗跌的金屬成形機床今年上半年也開始出現下降態勢。

  他強調,自2011年行業下行伊始,中國機床消費市場總量一直在下降,在總量下降的同時需求結構升級的趨勢,現在看,這個特征越來越明顯。并且需求升級主要體現在三個方面,即自動化、客戶化、換檔升級。

  從協會統計的數據來看,2015年1~5月行業主要經濟指標累計值同比,即主營業務收入以及利潤總額都在下降。全行業主營業務收入下降4.3%,利潤下降17.8%,庫存上升3.5%,訂單下降5.9%,其中金切機床利潤總額下降最大,行業惟一的亮點是金屬成形機床訂單在上升。

  今年5月份,中國工業報記者在采訪一部分機床行業外資企業的時候,有的表示訂單已有穩定增長的跡象,因此對下半年還偏向樂觀。

  而國內企業的普遍反映依舊是未感知到暖意,對后市復蘇持謹慎態度,在備產上也多偏向保守。

  由此可見,除了數據的分歧外,企業之間對市場的判定也出現了分化,而這也側面反映了我國機床工具產品競爭力的表現。

  我們知道,此次下滑之前的十年,受到國內機床工具市場需求持續旺盛的拉動,各種投資大量進入機床工具行業,加上不少行業企業紛紛擴張制造能力,企業規模迅速擴張,大量新企業不斷涌現。有數據表示,到2012年,協會統計的企業數量就達到了驚人的4750家,其中金屬加工機床制造企業就達到1160家。

  而其中骨干企業有九成左右實施了較大規模的技術改造和產能擴張,大型、重型機床制造領域更是集中爆發區。

  但就在眾人習慣了熱鬧的喧囂后,市場也似乎達到了頂點,這四年近乎沒有反彈地持續下滑。跟中國股民的心思一樣,從抱有反彈的僥幸心理,到寄希望國家隊的救市,而今的企業面對現下的市場更多的是思考對策,發現細分市場的機會。

  陳惠仁分析認為,行業主體仍然處于下行區間,并且下行壓力進一步加大。特別是幾個子行業變化明顯,一些之前表現強勢的子行業呈現下行趨勢。比如前幾年相對穩定的工具行業,今年上半年開始呈現下降態勢;此外一直表現抗跌的金屬成形機床今年上半年也開始出現下降態勢。

  競爭加劇

  雖然大環境并不理想,但在寒流下依舊有善于冬泳的健兒。中國工業報記者發現,2015年1~5月,北京精雕科技集團有限公司主營業務收入11.35億元,同比增長259%,利潤總額2.81億元,同比增長63.9%。

  民營企業日益活躍已經成為行業的共識,而北京精雕只不過是特別突出的個例。根據國家統計局和海關數據,2014年全行業主體構成情況,私營企業主營業務收入行業占比已經接近80%,利潤占比超過80%,出口占比接近60%,私營企業數量占比達到80%。再看一下從2011年到2014年的數據變化,無論是全行業,還是金屬加工、工具量具子行業,國有企業主營業務收入、利潤總額和企業數量都呈大幅下降趨勢,外資企業也在下降,只是幅度較小,個別指標微弱上升,而同一時期,私營企業無論是主營業收入,還是利潤總額、企業數量都呈現顯著上升趨勢。由此可見,私營經濟已成為機床行業的絕對主體。

  雖然經濟主體已經打破了國營、外資和民營的三分天下的平衡,但在市場競爭中特別是在高端市場領域,由于產品競爭力差距懸殊,國內企業只能在市場邊緣獲得少量訂單,大部分行業企業還不具備與國外強手正面交鋒的能力。特別是在國防軍工等重點用戶中,關鍵零件主要加工工序,國產高端機床工具產品單臺應用很少,成線應用更是鳳毛麟角。

  事實上,盡管我們多年來在高端領域開發了大量的新產品,但基本上大多數還處于跟蹤模仿的初級階段,未能獲得實質發展并取得面的突破。

  而在中低端市場領域,國內企業之間的競爭的主要特征更多是“同質化”,即參與競爭的產品在功能、性能和可靠性等方面沒有本質的差別,競爭的主要手段還是價格的比拼。

  可以預見的是,在當前市場需求下降的環境下,同質化競爭日益加劇,為了搶奪有效的市場份額,企業之間展開了更為激烈的價格競爭。2015年,中國機床工具工業協會應廣大會員企業的強烈要求,發起了《中國機床工具行業反不正當競爭公約》(以下簡稱“《公約》”),目前已有600家左右的企業履行了自愿加入《公約》的程序。

  這表明在相互殘殺過程中,并沒有所謂的獲勝者,因為缺乏合適的利潤保障,且依靠價格短期迎來的市場并不牢靠。

  需要注意的是,近年來德、日等國家主要企業針對亞洲特別是中國市場調整了市場戰略,在主導高端市場的基礎上向下延伸市場領域,重點拓展中端市場份額,同時中國臺灣企業也借ECFC的政策機遇迅速擴大在大陸市場的份額。這些動態也導致了企業間同質化競爭的加劇。

  走出“泥沼”

  陳惠仁說,四年來受沖擊最大的是兩個群體,一是長期占據市場主導地位的大企業,一個是處于行業價值鏈最低端的小微企業,與此同時,部分民營企業逆勢上揚,顯示強勁的增長實力,這種變化是結構性的。

  但可以肯定的是,行業轉型調整過程中呈現積極變化。最直接的表現就是行業企業推出新品的力度加大,針對細分客戶需求研發的專用機床也日益涌現。從數據看,2014年中國機床產值數控化率達到75.3%,比四年前的64.2%增加不少。

  此外,企業也加大了產品出口的力度,除了普通機床外,中高檔機床也陸續有出口訂單,2014年出口市場在整體市場中占比達到13.9%。更重要的是,行業企業用戶意識普遍增強,為重點服領域提供服務的能力不斷提高。

  市場需求萎縮,產能過剩、競爭無序,這些年中國機床工具行業似乎走入了發展的“泥沼”,更為讓人揪心的是,看不到泥沼的邊界。

  消息傳來,對于市場反彈的預期并不強烈。比如今年上半年汽車市場產銷量顯著下降,上半年汽車產量增長2.6%,回落6.9個百分點,銷量增長1.4%,回落7個百分點,特別是6月份,產銷雙下降。

  眾所周知,汽車行業一直是機床的大戶,消耗了金切機床近一半的產能,而今年的下行比以往更甚。

  而前年和去年表現出眾的3C產業,尤其是手機市場也貌似達到了階段性的頂點。根據國統局數據,今年一季度手機市場是負增長,同比下降13.6%,未來大幅增長的預期不再。

  當然有力的因素也是顯然的,首先《中國制造2025》的出臺,就明確了要重點發展智能制造。隨后工信部開始啟動實施“智能制造試點示范專項行動”,并于7月2日確定、公布了2015年46個智能制造試點示范項目名單。


2016年12月22日

我國機床行業第一項國際標準即將問世

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深陷“泥沼” 機床企業分化日益明顯

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